الاسم، الجهة، البريد، الهاتف، والملاحظات الخاصة بكل عميل، مع سجل بكل ما يخصه في المنصة من عروض ومشاريع وفواتير ومواعيد.

نعم. احفظ الجدول بصيغة CSV، ثم من ميزة «العملاء» اضغط «استيراد» واختر الملف. تتعرف سمو على الأعمدة تلقائيًا (الاسم، البريد، الهاتف، الشركة…) ويمكنك تعديل المطابقة قبل التأكيد. الصفوف بلا اسم أو ببريد موجود مسبقًا تُتجاهل، وحتى 500 عميل في كل ملف.

لا. عميلك يرى فقط ما تشاركه معه برابط مباشر، مثل عرض سعر أو فاتورة أو صفحة الحجز، ولا يحتاج إلى إنشاء حساب.

أنت صاحب بيانات عملائك والمسؤول عنها، وسمو تعالجها نيابة عنك فقط لتقديم الخدمة لك، ولا تتواصل مع عملائك لأغراضها الخاصة. التفاصيل في سياسة الخصوصية.

نعم في باقة PRO: «الحقول المخصصة» حتى 10 حقول، و«تذكير المتابعة» بيوم وملاحظة يصلك إشعاره في يومه، و«قيمة العميل وسجله» في تفاصيل كل عميل.