العملاء
قائمة عملائك وكل ما يخص كل عميل.
الأدلة
دليلان
أسئلة شائعة
إجابات سريعة عن العملاء.
ما المعلومات التي أحفظها عن عملائي؟
الاسم، الجهة، البريد، الهاتف، والملاحظات الخاصة بكل عميل، مع سجل بكل ما يخصه في المنصة من عروض ومشاريع وفواتير ومواعيد.
هل أستطيع استيراد عملائي من Excel أو Google Sheets؟
نعم. احفظ الجدول بصيغة CSV، ثم من ميزة «العملاء» اضغط «استيراد» واختر الملف. تتعرف سمو على الأعمدة تلقائيًا (الاسم، البريد، الهاتف، الشركة…) ويمكنك تعديل المطابقة قبل التأكيد. الصفوف بلا اسم أو ببريد موجود مسبقًا تُتجاهل، وحتى 500 عميل في كل ملف.
هل يرى عميلي حسابي أو بياناتي الأخرى؟
لا. عميلك يرى فقط ما تشاركه معه برابط مباشر، مثل عرض سعر أو فاتورة أو صفحة الحجز، ولا يحتاج إلى إنشاء حساب.
من المسؤول عن بيانات عملائي؟
أنت صاحب بيانات عملائك والمسؤول عنها، وسمو تعالجها نيابة عنك فقط لتقديم الخدمة لك، ولا تتواصل مع عملائك لأغراضها الخاصة. التفاصيل في سياسة الخصوصية.